DR行业深度报告：动态DR市场趋势明显
DR是数字化直接成像系统的简称，比传统X光成像具备图像更清晰、辐射量更低、检查速度更快、检查成功率更高等优点。放射科的工作量大，DR的引进加快了拍片速度。
DR作为普放领域的最基础设备，市场空间相比影像设备其他细分领域要小，但聚集了众多参与者。其市场究竟会怎么演绎，我们将从以下几个方面进行剖析。
一、DR行业竞争现状
根据中国医学装备协会数据及行业估算，截止2017 年，国内DR 保有量约5.5 万台。由于DR市场相对成熟，中国医疗机构开始配置X光机设备已有几十年历史，设备每年的更新需求以及DR设备普及带来的增量市场，目前中国DR市场每年销量已达15000-20000台区间。
资料来源：中国医疗器械装备协会、国元证券研究中心测算
医用DR设备由五大部件(探测器、球管、高压、机架、影像工作站)组成，由于行业发展成熟，五大部件都有较为成熟的上游供应商体系，再加上国内成熟的生产制造体系，DR行业的进入门槛实则不高，这也是国内DR领域有着100+设备厂商的直接原因。数据表示，DR设备的国产化率已达80%，在影像设备众多细分领域中的国产化率是最高的。
二、DR增量市场
各大研究机构的数据表示，国内DR市场规模为80亿左右。由于市场竞争激烈，DR市场价格处于下滑阶段，而且DR属于耐用性医用设备，设备更换周期长。如果没有影响市场结构的重大因素出现，DR行业将长期处于5%-10%的低速增长状态。但DR行业长期是具备发展潜力的，且政策因素有可能加速DR行业规模的增长。
(一)以美国市场为标准，中国DR市场还有10倍增长空间
目前我国人口是美国4.26倍，但人均DR数量美国是我国的13.72倍，DR市场跟发达国家相比差距巨大。以美国为标准，我们DR市场的增长机会是巨大的，但这与我国经济水平提升、公共资源建设计划以及未来X射线检查技术发展有关。就目前来看，各省市陆续开展了大规模DR集中招标采购项目，政府正积极建设基层医疗机构诊疗水平。受益于基层市场扩容，DR市场将迎来放量增长。
(二)我国县级公立医院，按照床位规模区分的所有县级医院，几乎DR配置都是不足的。
资料来源：健康资讯网
(三)推行分级诊疗，升级3.7万家乡镇卫生院与3.5万家社区服务中心。
“中国制造2025”和“十三五”规划以来，国务院逐步强调发展创新医疗器械的重要意义，从顶层设计逐步向下落实至具体政策。为促进分级诊疗，让三级医院专注于“疑难杂重”疾病，国家发布2018-2020大型设备配置规划10097台高端设备和“优质服务基层行”，升级3.7万乡镇卫生服务中心与3.5万社区服务中心。
(四)新建医院数量整体呈现下滑趋势，新建医院带来的增量市场不乐观。
根据数据，我们可以看出，全国医院数量增速整体呈现波动下滑趋势，受宏观经济增速下滑影响，医院投资也将受到一定影响，而且新建医院数量受政府政策影响较大，确定性不强。
数据来源：中商情报网
三、动态DR市场
“动态DR”作为一个区别于普通DR的品类，在市场上的认知度还不够高，反而“数字胃肠机”的认知度高很多。其实深入了解一下，我们会发现“数字胃肠机”是突出了设备的胃肠检查功能，而且基本上是床式结构的设备。而动态DR则不局限于床式结构或者胃肠检查功能，而是更为广泛的产品品类，结构多样，功能多样。普通DR能做的诊断，动态DR也能做，但动态DR能做的诊断，普通DR不一定能做。所以本文阐述动态DR时，包括了数字胃肠机这一类别。
动态DR与普通DR最大的区别就在于探测器的不一样，动态探测器的出现让原本只能拍片的DR还具备了透视、造影等功能，临床应用范围更广。
根据公开资料显示，2018年，动态DR出货量在2400台左右，占比全年DR销量约15%。目前在动态DR领域具有影响力的分别是安健、万东、外资品牌、康达、普利德等，其中安健在动态DR领域的市占率以销量计算达30%。
资料来源：公开资料整理
从数据上，我们可以看出，动态DR领域的厂家并不少，而且据公开资料显示，注册动态DR产品的厂商显著增加。安健是在动态DR领域最为深入发展的厂家之一，但安健动态DR产品以往是以CCD动态为主，市场分歧较大。近年来，随着技术的升级，安健全力转向动态平板DR方向，实现产品结构的更新。
资料来源：公开资料整理
资料来源：公开资料整理
动态DR市场的发展，在市场上存在两种声音，一种是动态DR做为数字胃肠机使用，造影、透视的诊断需求有限，且有其他设备(彩超、胃镜)代替，所以发展规模有限。另一种则是动态DR将替代普通DR成为市场的主流选择。
其实从终端用户来看，动态DR近年来成为越来越多医疗机构采购设备的选择，相比普通DR，动态DR所创造的价值亦是有目共睹。随着各大厂商陆续推出动态DR产品，动态DR已然成为一股趋势。
但客观来看，动态DR要成为一股爆发趋势的前提是产业结构的成熟，以前动态探测器基本上只能从泰雷兹等供应商处采购，国内能够自产动态探测器的厂家少之又少。2016年，国内探测器专业生产厂商奕瑞推出动态平板探测器，丰富了产业结构，将助推动态DR市场的发展。
根据奕瑞招股说明书数据，至2021年，动态平板探测器需求将达28140台，复合增速9.2%。
资料来源：奕瑞招股说明书
市场的发展取决于市场的参与者，现在看来，越来越多的厂商进入该领域，无论是注册还是推出新品都有了明确的时间表，动态DR趋势已经越来越明显。
